Plantilla de gestión de operaciones de marketing

Construye una base sólida para tus iniciativas de marketing

La gestión de las operaciones de marketing es una de las funciones más recientes de la mayoría de las empresas, pero crítica a medida que se introducen más y más datos y tecnología en el flujo de trabajo de marketing. A medida que escalas el marketing en tu organización, las actividades de gestión de operaciones de marketing pueden incluir la previsión, la planificación, la gestión del rendimiento de la campaña, la implementación técnica y la generación de informes a través de una variedad de plataformas de análisis.

Wrike es el acompañante perfecto para estos equipos de marketing analítico. A los equipos de gestión de operaciones de marketing les encanta la capacidad de gestionar cada detalle de sus campañas, a la vez que son capaces de alejarse para obtener una visión global. Los formularios de solicitud personalizados facilitan la prestación de servicios a las organizaciones de marketing más grandes, mientras que los informes facilitan la visibilidad del progreso. Dimensionar el marketing correctamente y desarrollar una gestión de operaciones más integral en tu organización es esencial para un crecimiento sostenido. Una plantilla personalizada de Wrike puede ayudar a tu equipo de operaciones de marketing a ejecutar sus acciones con más eficiencia.

Cómo crear una plantilla de gestión de operaciones de marketing en Wrike:

Crear un formulario de solicitud

Empieza creando un formulario de solicitud personalizado para gestionar el trabajo entrante.

1. Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha, accede a Gestión de cuentas y haz clic en la pestaña Formularios de solicitud a la izquierda.
2. Haz clic en + Nuevo formulario y asígnale un nombre.
3. Haz clic en Seleccionar carpeta y selecciona la carpeta en la que deben añadirse las tareas asociadas a esta solicitud de envío.
4. Haz clic en Seleccionar usuario y elige a quién debe asignarse la tarea.

Añade campos a tu formulario seleccionando + Pregunta. Hay varios tipos de campo disponibles, entre ellos:

• Pregunta breve
• Párrafo
• Lista desplegable
• Casillas de verificación
• Campo de fecha
• Archivos adjuntos

Al pasar con el ratón por encima de cualquier pregunta aparece el botón Agregar ramificaciones condicionales o botones de asignación. Haz clic en este botón para dirigir a los usuarios a nuevas páginas o para asignar solicitudes a miembros específicos del equipo.

Una vez que hayas finalizado el formulario de solicitud, haz clic en Publicar para guardar la solicitud y ponerla a disposición de tu equipo en el espacio de trabajo. Una vez publicada una solicitud, todos los usuarios pueden verla y utilizarla para enviar solicitudes.

Crear un flujo de trabajo personalizado

Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha y accede a Gestión de cuentas. Selecciona Flujo de trabajo en el menú de la izquierda. Estos son los flujos de trabajo preconfigurados para tu cuenta. Personalízalos creando nuevos flujos de trabajo o editando los existentes. De forma predeterminada, las nuevas tareas se etiquetarán con el primer estado del grupo Activo. Solo las tareas incluidas en un estado de grupo Activo se incluirán en tus notificaciones, correos electrónicos y búsquedas utilizando los filtros predeterminados.

Crear paneles de control personalizados

Al combinar estados personalizados y widgets de panel de control, obtendrás una visibilidad instantánea en las áreas y procesos que deseas supervisar. A continuación, se explica cómo crear un widget de panel de control útil utilizando uno de tus estados personalizados.

1. Selecciona Paneles de control en el menú superior.
2. Haz clic en + Nuevo widget y luego + Widget personalizado.
3. En el menú de filtro de la izquierda, haz clic en Mostrar flujos de trabajo y selecciona tu flujo de trabajo personalizado.
4. Usa los botones de filtro para seleccionar el estado exacto y los datos que deseas mostrar.
5. Repite estos pasos para crear un panel de control personalizado que muestre toda la información que te gustaría ver en tu panel.

Crear un informe personalizado

1. Selecciona Informes en el menú superior.
2. Desde el menú, selecciona + Nuevo informe desde cero para crear un informe personalizado.
3. En la siguiente pantalla, selecciona el tipo de informe, los datos de origen, los filtros y el diseño para crear el informe.
4. Para acceder al informe, haz clic en Guardar y visualizar.

Los informes se pueden compartir con otros miembros del equipo haciendo clic en el botón Compartir. También puedes exportarlos a Excel o enviarlos por correo electrónico haciendo clic en el menú de tres puntos (...).