Modèle de demandes et d'approbations entrantes

Assurez-vous que votre équipe ait exactement ce dont elle a besoin, au moment où elle en a besoin

Doter les équipes des outils et de l'équipement dont elles ont besoin est vital pour que les sociétés soient efficaces. Gérer les échanges de communication de façon rapide et efficace demande un bon niveau d'organisation et de visibilité, notamment lorsque les équipes s'étoffent.

Wrike est l'outil idéal pour gérer un grand volume de demandes entrantes. Grâce aux formulaires de demandes personnalisés, aux tableaux de bord de contrôle du trafic et aux rapports en un clic, vous vous assurez que votre équipe fonctionne à son plus haut niveau d'efficacité opérationnelle.

Comment utiliser le modèle de demandes et d'approbations entrantes dans Wrike

Le modèle de demandes et d'approbations entrantes présente la façon de gérer un flux de travail basé sur les demandes. Le modèle contient un exemple de formulaire de demande accessible en cliquant sur le bouton + vert dans la partie supérieure de l'interface et en le sélectionnant dans la liste. Vous pouvez rendre ce formulaire de demande accessible aux utilisateurs externes depuis le panneau de gestion du compte.

Remplissez le formulaire et envoyez-le pour créer une nouvelle demande. Les nouvelles demandes sont ajoutées sous forme de tâches dans le projet. Un tableau de bord de contrôle du trafic pré-configuré vous permet de suivre le statut de ces demandes. Tous les utilisateurs qui gèrent vos demandes entrantes doivent être ajoutés à cet affichage.

Lorsqu'une demande a été approuvée, sélectionnez la demande et faites-la glisser dans la colonne « Approuvées » pour modifier le statut. Pour attribuer la demande à un membre de l'équipe, sélectionnez-la dans la liste, cliquez sur Ajouter un chargé de mission et sélectionnez un membre de votre équipe. Si la personne n'utilise pas encore Wrike, il vous suffit de saisir son adresse électronique, et une invitation à rejoindre Wrike lui sera envoyée.

Les utilisateurs qui doivent travailler sur une demande peuvent utiliser le tableau de bord des chargés de mission pré-configuré afin de suivre leurs tâches quotidiennes. Les tâches assignées apparaîtront dans leur file de demandes entrantes. Lorsque la demande est terminée, basculez sur le statut « Terminées » et assurez-vous de @mentionner la personne ayant fait la demande.

Nous avons créé quelques rapports dans ce modèle pour vous donner une idée de la façon dont le travail sur les demandes de votre équipe avance. Pour accéder à ces rapports, cliquez sur Rapports dans la barre de menu supérieure.