承認ワークフローを理解し、それを活用する方法

目次

1. 承認ワークフローとは？

2. 承認ワークフローの種類

3. 承認ワークフローの設計方法

4. プロジェクト管理における承認ワークフロー

5. 承認プロセスワークフローの要素

6. 承認ワークフローの例

7. 承認ワークフローの利点

8. 承認ワークフローの一般的な課題

9. 適切な承認ワークフローソフトウェアの選択

10. すべての承認の明確化

11. 承認プロセスワークフローに関するよくある質問

承認ワークフローとは？

承認ワークフローは定義されている一連のステップで、その中では、タスク、文書、または決定は、1名または複数名の利害関係者によるレビューと承認を受けた上で次の段階に進める必要があります。 これは、品質管理、コンプライアンス、および利害関係者の認識の整合性を確保するための一種のビジネスプロセスワークフローであり、重要なステップを監視する必要がある重要な作業や職能横断型の作業においては特に重要です。

このワークフローの仕組みについて説明すると、まず、チームメンバーが所定の提出物（クリエイティブアセットや契約書の草稿など）を提出します。 この提出をきっかけにワークフローが機能し始め、事前に定義された承認基準に照らして成果物を査定するさまざまな利害関係者に提出物がルーティングされます。 各承認者は提出物をレビューし、フィードバックを追加するか、または提出物を承認し、このタスクは前進します（修正が必要な場合は差し戻されます）。 これが最終承認が与えられるまで続きます。

しかし、ほとんどの承認はチーム内で非公式に行われているのではないでしょうか。 メールやチャットによる臨時承認とは異なり、正式な承認ワークフローでは以下が保証されます。

• アカウンタビリティ：すべてのタスクが追跡可能で、フィードバックをタイムリーに処理できます。

• 構造：ステップの順序、承認者、承認のタイミングを全員が把握できます。

• スピード：自動ルーティングとメール通知により、プロジェクトマネージャー（PM）がチームを悩ませることなく、業務が順調に進み続けます。

• ドキュメンテーション：監査証跡とバージョン管理により、リスクを軽減し、透明性が高くしっかりと文書化されたレビュープロセスを実現します。

私は、マーケティングアセットから法的コンプライアンスレビューまで、企業が複数の承認者、多様な利害関係者、厳格なコンプライアンスを必要とするあらゆる状況に対して、チームが自動承認ワークフローを設定しているのを見てきました。

承認ワークフローの種類

承認ワークフローは万能ではありません。 ワークフロータイプ、業界、または承認基準に応じて、企業が必要とする構造、柔軟性、意思決定ロジックが異なる場合があります。

チームの足並みを揃え、遅延を減らし、レビューと承認のステップが事業運営を停滞させるものではなく確実に支えとなるようにするためには、適切な承認ワークフローを選択することが不可欠です。

次に挙げる3種類の承認ワークフローは、さまざまな業界で使用されている一般的なものです。

1. プロセス承認ワークフロー

プロセス承認ワークフローは明確に定義された反復可能な一連のステップをたどります。これらのステップは、あらかじめ決定されたルールに詳細に規定されています。

各タスクは文書化された特定の承認フローを移動し、ルールと役割ベースの権限に基づいて承認者がタスクに個別に割り当てられます。 このタイプのワークフローは、経費報告書の提出や、発注書の作成、ポリシーレビューの実施など、プロセスが日常的で一貫している場合に最適です。 プロセス承認ワークフローは、その一貫性から、手動によるデータ入力を減らしてプロセス全体の効率を向上させる自動承認ワークフローの有力候補です。

例えば、中規模のマーケティング代理店が、仕入先請求書を処理するためのプロセス承認ワークフローを作成したとします。 チームメンバーが請求書を提出すると、ワークフローによって承認リクエストがトリガーされ、最初に財務責任者に送られて認証が行われ、次に運用マネージャーに送られて予算承認が行われます。 メール通知により、承認者は期日と承認ステータスを常に把握できます。ワークフローには、承認の全段階を追跡するための監査証跡が含まれています。

このように体系的に承認を管理することで、代理店はミスを最小限に抑え、部門間のコミュニケーションを改善し、プロセスをタイムリーに完了することができます。

2. プロジェクト承認ワークフロー

プロジェクト承認ワークフローは、プロセスベースのワークフローよりも柔軟です。 一般的な構造を維持しながらも、プロジェクトの範囲、利害関係者、または成果物に応じて調整できます。 プロジェクトが進むにつれて承認条件やタスクが変化する可能性のある、クリエイティブな作業、共同作業、または進化的な作業に最適です。

あるソフトウェア会社が、四半期ごとの製品発売キャンペーンのプロジェクト承認ワークフローを構築するとします。 メッセージングの最初のレビューがマーケティング部門のリーダーから始まり、続いて法律とブランドに関するコンプライアンスのチェックが行われ、その後、経営幹部の利害関係者による最終承認に移ります。 発売の規模や複雑さはそれぞれ異なるため、プロジェクトマネージャーはプロジェクト管理ソフトウェア内のワークフローテンプレートを使用してタスクリストと承認者を調整します。

この承認プロセスワークフローの柔軟性により、チームはコントロールを失うことなく適応できます。また、レビュープロセス全体を通して全員が同じ認識を持つことで、時間の浪費を防ぎます。 ただし、各プロジェクトの実施前にプロジェクト承認ワークフロープロセスを文書化するのは時間がかかり、追跡中にエラーが発生した場合はボトルネックが見つかる可能性があります。 とはいえ、大規模な臨時プロジェクトではプロジェクト承認ワークフローが重要になります。

3. ケース承認ワークフロー

最後に、ケース承認ワークフローは、結果が事前に分かっておらず、その過程で収集された情報に基づいて進化させる必要がある場合に使用されます。

このタイプのワークフローは、顧客からの苦情、コンプライアンス問題、保険請求など、調査や意思決定の多いプロセスでよく見られ、次のステップは前のステップの結果によって決まります。 多くの場合、手動レビュー、複数の承認者、および動的ルーティングロジックが必要になります。

仮定の例では、ある企業の人事チームのケース承認ワークフローを設定して、社内の昇進リクエストを管理します。 部長が昇進ケースを提出すると、そのケースは体系的なレビュープロセスに入ります。まず、人事ビジネスパートナーが対象の従業員の業績履歴と報酬ベンチマークの初期レビューを行います。

ケースが事前に定義されている承認基準を満たしている場合、ケースは報酬チームにエスカレーションされて給与帯の調整が検討され、上級管理職に転送されて最終承認を受けます。 ワークフロー全体を通じて、承認ルールに従い、従業員の役割、階級、または部署に基づいて、関与すべき意思決定者が決まります。

このワークフローにより、人事部は一貫性がありコンプライアンスに則した監査可能な方法で複雑な昇進ケースを処理できると同時に、プロセス全体のあらゆる段階で適切なインプットに基づいて公正に意思決定が行われるようにすることができます。 最終的に、ケースバイケースタイプの承認フローは、会社のポリシーの遵守を支援し、リクエストの効率的な管理に役立ち、決定を下す前にいくつかの要因に適応できる柔軟性を組織にもたらします。

承認ワークフローの設計方法

独自の承認ワークフロープロセスの設計を始める準備はできていますか？

以下の手順は、チームのニーズに合致し、不要なやり取りを減らし、全体的な可視性を向上させるような承認ワークフローを作成する方法の概要です。

1. プロセス全体を開始から終了までマッピングする

まず、レビューと承認のプロセスに含まれるステップの正確な順序を特定します。 承認リクエストのきっかけは？ 次はどうなるのか？ 最終承認とはどのようなものか？ 承認されなかった場合はどうなるのか？

各段階（初回提出から最終承認まで）を整理し、プロセス全体を明確に把握できるようにします。 このマッピングにより、ボトルネックを特定し、意思決定ポイントを定義し、見落としを防ぐことができます。

2. 各ステップで役割と承認者を定義する

承認ワークフローの各ステップには明確なオーナーが必要です。 役割、専門知識、または権限レベルに基づいて承認者を指名します。 許可レベルを使用して、タスクの編集や、レビュー、承認を実行できる人員を管理します。

ワークフローに複数の承認者が関与する場合は、承認が順番に行われるのか、並行して行われるのかを明確にしておきましょう。 これを事前に定義しておくことで、承認の遅延を防ぎ、責任に関する混乱を回避できます。

3. 承認の基準とルールを確立する

利害関係者が情報に基づいた迅速な意思決定を行えるように、具体的で客観的な承認基準を設定します。 例えば、経費報告書の承認には、添付された領収書、適切な予算コード、マネージャー正当性が必要な場合があります。

ワークフローの進行方法を決定する条件である承認ルールも作成する必要があります。 例えば、ある金額を超えるリクエストには追加の承認者が必要になるかもしれません。 このステップにより、意思決定が会社のポリシーに沿って行われ、手動介入の必要性が減少します。

4. ワークフローテンプレートを使用して反復作業を標準化する

コンテンツの公開、雇用要求、ベンダーのオンボーディングなどに対する定期承認プロセスでは、時間を節約して一貫性を高めるために、ワークフローテンプレートを使用します。 テンプレートを使用すると、毎回ゼロから構築しなくても、実証済みのワークフローを簡単に複製できます。

Wrikeでは、チームはワークフローテンプレートを使用して構造化されたタスク承認用自動パスを作成できるため、エラーを減らし、堂々巡りのやり取りをなくすことができます。

5. 通知とステータス更新を自動化する

全員の認識の整合性を維持するために、承認ステータスや期限の最新情報を利害関係者に伝えるメール通知、アプリ内アラート、またはダッシュボードウィジェットを組み込みます。 これにより、自分の番が来ていることに本人が気付かないという単純な理由で生じる遅延を回避できます。

自動アラートを組み込めば、特に、手順が多いワークフローやリモートの参加者がいるワークフローにおいて、コミュニケーションが向上し、手動によるフォローアップの必要性が低下します。

6. 例外と手動レビューの計画を立てる

承認の中には、事前定義されたスクリプトに従うことができないものもあります。 ワークフローは、動によるレビューや例外処理（法務部門へのタスクの転送、明確化を目的とした中断、未解決の承認のエスカレーションなど）が可能なものに仕上げる必要があります。

これは、複雑なワークフローや重要なワークフローにおいて、コンテキストが重要で一律のルールだけでは不十分な場合に特に重要になります。

7. 時間をかけてワークフローをテストして最適化する

ワークフローが公開されたら、そのパフォーマンスを追跡します。 承認リクエストが迅速に移動しているか？ 遅延が起きているのはどこか？ 重要な要素がすべて整っているか？ ワークフロー分析とチームメンバーからのフィードバックを活用して、非効率要因を発見し、調整を行います。

Wrikeのようなツールを使えば、チームは進捗状況をリアルタイムで監視し、インサイトを集め、実際の使用状況に基づいてワークフローを改良することができ、承認プロセスのワークフローを各サイクルでよりスマートにすることができます。

プロジェクト管理における承認ワークフロー

プロジェクト管理には、タイムライン、依存関係、部門間のコラボレーション、文書化など、流動的な要素がたくさんあります。 信頼性の高い承認ワークフローがなくては、重要な意思決定が抜け落ちて、進捗が遅延し、やり直しのリスクが高まります。 そのため、承認ワークフローは、特に複数の利害関係者が関与する場合、プロジェクト実行の中核となります。

プロジェクト環境では、承認ワークフローは多くの場合、マイルストーンレビュー、リソースの割り当て、スコープの変更、またはクライアント向けアセットの提供と結びついています。 これらのワークフローは、レビュープロセスに構造を加え、役割を明確にし、プロセス全体を通じてチームの整合性の維持を容易にします。

プロジェクト環境において承認ワークフローが重要となる理由とは？

• 利害関係者の認識の整合性が維持される：承認ステップがあらかじめ定義されているので、全員が期待事項を理解した上で作業を進めることができます。 これにより、曖昧さが減り、部門間のコミュニケーションが改善されます。

• 遅延が減って効率が改善される：自動通知とタスクの割り当てによって、手動のチェックインを必要とすることなくプロセスが進行します。

• 意思決定とアカウンタビリティをサポート：承認リクエストは文書化されてタイムスタンプが付けられるので追跡が可能になります。これにより、プロジェクトマネージャーは意思決定の正当性を確認して透明性を維持できます。

• コンプライアンスリスクが低下する：規制の厳しい業界や複雑なプロジェクトでは、明確なワークフロー承認プロセスにより、ポリシーに準拠した意思決定と、必要な全承認の取得が保証されます。

• プロジェクトの完遂を迅速化できる：承認者を追いかける必要がなくなり、メールのやり取りを掘り下げる必要もなくなれば、チームは業務遂行に費やす時間を増やし、待機時間を減らすことができます。

プロジェクト承認に対するWrikeの使用方法

Wrikeでは、承認ワークフローはタスクやプロジェクトに直接組み込まれています。 チームが行える作業は以下の通りです。

• 複数の承認者を追加し、承認審査の実施方法（順次または並行）を定義する

• タイムライン通りに進行させるために承認の取得期限を設定する

• タスクステータス、プロジェクトステージ、またはフォーム入力に基づいて承認条件を作成する

• アクションが必要な場合のメール通知とアプリ内アラートを自動化する

• ダッシュボード、カレンダー、またはテーブルビューで承認ステータスを追跡する

例えば、製品開発チームが、最終プロトタイプの設計を技術部門に送って実現可能性を確認させ、次に法務部門に送ってコンプライアンスを確認させ、最後に経営陣に送って発売の承認を得るというプロジェクト承認ワークフローを構築するとします。 各段階には明確な責任者が設定されており、プロジェクトマネージャーは承認の進捗状況をリアルタイムで確認できます。手動でのフォローアップやステータス会議は不要です。

承認ワークフローは、プロジェクトマネージャーがプロジェクトの進行を維持できるようにし、重要事項は適切な承認を受けない状態では前進させないようにします。

承認プロセスワークフローの要素

承認ワークフロープロセスの作成を開始する場合、承認者のディレクトリを作成し、署名収集用のドキュメントリポジトリを添付すれば完了と思いたいところです。 しかし、効果的な承認ワークフローはそれだけにとどまりません。

迅速に動くチームにおいてはある一つのことが明確になります。それは、承認ワークフローが遅延の削減とアカウンタビリティの明確化に重要な役割を果たすものであり、意図を持って構築される必要があるということです。 効果的なワークフロープロセスとは、明確に定義された構成要素からなる構造化されたシステムであり、チーム内の秩序の維持、摩擦の軽減、タスクの確実な完了に役立ちます。

ここで、特にタイミングと正確さとアカウンタビリティが重視される迅速なビジネス環境における高機能な承認プロセスワークフローの主要要素についてご説明します。

承認ワークフローの例

タスクの種類、利害関係者の数、タスクの複雑度に応じて、さまざまな形態の承認ワークフローが存在します。 次にあげる3つの典型例は、それぞれ、ステップバイステップの承認フローで取り上げたものであり、プロジェクト環境に合わせて調整されています。

1. ドキュメント承認ワークフロー

プロジェクトベースのチーム、特に、マーケティングチーム、法務チーム、クライアントサービスチームは、品質、コンプライアンス、タイムリーな納入を保証するためにドキュメント承認ワークフローに頼ります。

ドキュメントの共有とレビュー、および内容の承認を複数の利害関係者が行う必要がある場合、構造化された承認プロセスがあれば、アカウンタビリティが維持され、土壇場で予期せぬ事態が発生するのを防げます。

上記のドキュメントレビューと承認プロセスの例では、複数のキャンペーンを管理するエージェンシーが、社内外のレビュー担当者と調整しながらコンテンツ配信を進める必要があります。 チームはWrikeを使用して、明確に定義された期限、複数の承認者への通知、バージョン履歴を含め、レビュー承認プロセスをすべて1か所にまとめて自動化します。

この種のワークフローでは、承認を追いかける時間の削減と、明確な監査証跡の維持を実現でき、会社のスタイルガイドに詳しく記載されている社内/クライアントの承認基準にドキュメントの内容が適合していることを最終納入前に確認できます。

2. 発注書（PO）承認ワークフロー

プロジェクト重視の大規模な組織では、購買が遅れるとタイムラインが滞り、納入が妨げられる可能性があります。 発注書承認ワークフローでは、すべての支出リクエストのレビュー、予算調整、適切な文書化を実行前に済ませることができます。

この例では、企業向けIT展開を管理する会社が、予算やコンプライアンスの管理を疎かにすることなく、機器とソフトウェアの購入リクエストを効率的に処理する必要があります。 Wrikeを使用して、トラッキングを含む標準化されたワークフローを作成し、コスト閾値、利害関係者の役割、部門予算に基づいてルーティングを自動化しています。

財務チームと調達チームは、この構造化されたワークフローに頼っており、支出の管理や、コンプライアンスの確保を行い、予算のギャップや未承認の購買によるプロジェクト実行の遅延を回避しています。 さらに、この承認ワークフローによって、リスクの最小化、プロジェクトスコープに合わせた支出の調整、手動の購買ワークフローにつきものの堂々巡りの削減を実現できると同時に、リクエストのサイズやカテゴリーに基づいてWrikeの自動承認ルールが承認条件に適用されます。

3. 従業員オンボーディング承認ワークフロー

新規採用者がチームに加わると、スムーズにスタートできるように、人事からIT、法務まで複数の部門が迅速に調整を行う必要があります。 構造化されたオンボーディング承認ワークフローを使えば、遅延の軽減、コンプライアンスの確保、一貫した従業員体験の創出を実現できます。

上記の承認ワークフロー例では、新しいプロジェクトマネージャーを採用した企業が、開始日までに社内で複数の部門の引き継ぎ事項をまとめる必要があります。

Wrikeで承認ワークフローを構築することで、各チームは前のステップが承認されると自動的にタスクを受け取り、手作業が介入することなくプロセス全体が進行します。

このワークフローにより、連携体制が強化され、ステップの見逃しが減り、人事部門が専門性の高いオンボーディング体験を提供できるようになります。さらに、承認プロセスが安全に記録され、会社ポリシーに対する適合状態が維持されます。

承認ワークフローの利点

明確な承認プロセスがなければ、単純なプロジェクトでも行き詰まる可能性があります。 未回答のリクエスト、不明確な役割、紛失したドキュメントがあると、進捗が遅れ、チーム全体にフラストレーションが生じます。

これが、構造化された追跡可能な承認ワークフローが非常に価値の高いものである理由です。このようなワークフローは、複雑さに秩序をもたらし、責任を向上させ、全過程にわたって遅延を減らします。

ここでは、チームや組織への承認ワークフローの導入における主要な利点を紹介します。

1. 効率性の向上

手動の承認チェーンでは、承認者の追跡、ツールの切り替え、ファイルの再送信などの作業がよく見られます。 自動承認ワークフローを導入すれば、このような遅延は解消されます。 タスクは承認された瞬間に前進し、利害関係者はリアルタイムアラートを受け取り、プロジェクトマネージャーはフォローアップの時間を減らして実行管理の時間を増やすことができます。

2. 透明性と制御の強化

承認ワークフローは、承認者、承認対象、承認時期、承認理由を可視化します。 承認ステータスの追跡、期待値の管理、利害関係者の認識の整合性の維持には、このような透明性が不可欠です。 経営幹部の承認を待っている時でも、コンプライアンスレビューを待っている時でも、すべてが文書化されているため、周りに尋ねる必要はありません。

Wrikeのダッシュボードにはステータス更新がリアルタイムで表示され、組み込みの監査証跡ではすべてのタスクと文書のレビューと承認の履歴を完全に把握できます。必要な情報がすべて1か所にまとまっており、承認ワークフローをリアルタイムで追跡・監視できます。

3. エラーとボトルネックの削減

メールやチャットで承認を行うと、古いバージョン、手順の省略、承認漏れなどのエラーやミスが生じることがあります。 構造化された承認プロセスワークフローでは、作業を進めるために必要となる正確な手順、役割、条件を定義することでこれらの問題を防ぎます。

チームは、Wrikeのワークフローテンプレートと役割ベースのルーティングを使用することで、手動データ入力を削減し、最後の修正ややり直しを回避できます。

4. 強力なコンプライアンスとリスク管理

規制関連の文書、契約、またはポリシー重視のワークフローに依存している業界では、承認は、単なる補助要素ではなく必須要素です。 ワークフローの設計がしっかりしていれば、適切な承認条件が設定されていないタスクが「完了」とマークされることはありません。

Wrikeの承認ワークフローは、会社のポリシーを実施し、前進させる前に具体的なインプットを要求し、内部/外部監査のためにすべての意思決定ポイントを文書化することで、コンプライアンス問題をサポートします。

5. プロジェクトデリバリーの迅速化

意思決定が遅れると、プロジェクトは行き詰まります。 承認ワークフローでは、所有権を定義し、自動リマインダーを送信し、リクエストをリアルタイムで簡単に追跡できるようにすることで、タイムラインを維持します。 これにより、ボトルネックが回避され、プロジェクトマネージャーはタイムラインが変わっても迅速に対応できます。

Wrikeでは、保留中の承認と完了した承認をすべて一目で確認できるため、特に複数のプロジェクトが並行して実施されている場合に、デリバリーが加速します。

6. 利害関係者コミュニケーションの強化

すべてが一元化されているため、利害関係者は「これはどこにあるの？」「誰がこれをレビューしているの？」と尋ねる必要はありません。 承認ワークフローにより、全員の認識が統一され、コラボレーションが改善され、不要なチェックインが減ります。

Wrikeの通知システムやステータス更新と組み合わせると、チームはステータス会議や長いメールスレッドに頼ることなく認識を統一できます。

承認ワークフローの一般的な課題

承認ワークフローは、たとえ最善の意図があっても設計が不十分だったり、厳格すぎたり、日常業務から切り離されていたりすると、機能しなくなる可能性があります。 こうした課題により、締め切りに間に合わなかったり、チームメンバーが不満を感じたり、意思決定に一貫性がなくなったりすることがよくあります。

ここでは、承認ワークフロープロセスの有効性に影響を与える最も一般的な問題をいくつか取り上げ、自分で構築する際に注意すべき点について説明します。

1. 明確な承認条件が不足している

承認条件が明確に定義されていない場合、承認者は何を確認すれば良いのか分からず、遅延、主観的な決定、修正の繰り返しなどが発生します。 情報に基づいた迅速な承認をサポートするために、チームには一貫性のある文書化された基準が必要です。

2. 手動ステップが多すぎる

スプレッドシート、電子メール、またはチャットスレッドに頼って承認リクエストを進めると、人為的ミスが発生する可能性が高まります。 手動のプロセスではレビューが遅くなり、バージョンが混乱し、現状を把握するのが難しくなります。

3. 承認者が指名されていない/不在

承認者が指名されていない場合や、補助的な役割が明確でない場合には、ワークフローが行き詰まります。 利害関係者が不在である場合や役割が不明確な場合、承認フローは完全に停止してしまい、プロジェクトデリバリーのタイムラインに影響が及ぶ可能性があります。

4. 承認ステータスが可視化されていない

利害関係者は、リクエストの進捗を把握できない場合、フォローアップが早すぎたり、行動に移す機会を逃したりする可能性があります。 可視性の欠如は、作業の重複やアウトリーチの繰り返し、時間の浪費につながります。

5. ワークフローの柔軟性が低い

例外やルート変更を許容しない厳格なワークフローは、メリットよりも負担のほうが大きい可能性があります。 実際のビジネスプロセスでは、さまざまなプロジェクトタイプ、承認レベル、またはエスカレーションパスを反映させるために適応ロジックが必要になることがよくあります。

6. プロジェクト管理ツールとの連携が不十分

承認ワークフローが、プロジェクト管理プラットフォームなど、チームがすでに使用しているツールから切り離されると、プロセス全体を管理するのが難しくなります。 このような分離は、意思決定のサイロ化や一貫性のない文書化につながります。

7. 監査証跡がない

監査証跡がなければ、承認者、承認時期、承認理由に関する正式な記録がありません。 これは、特に財務承認、契約ワークフロー、または規制された業界では、コンプライアンス上のリスクを引き起こします。

8. 最終承認が遅れる

ワークフローが最終ステップまでスムーズに機能していても、経営幹部の最終承認がボトルネックになることがよくあります。 これは通常、ワークフローに期限、通知、または段階的な承認オプションがない場合に発生します。

適切な承認ワークフローソフトウェアの選択

柔軟性、自動化、連携のレベルはどのツールでも同じというわけではありません。 運用ニーズとプロジェクト管理ニーズに合った承認ワークフロー管理ソフトウェアを選択するには、このチェックリストを使用してソリューションの評価と比較を行ってください。

• 条件付きロジックがあるカスタム承認フローに対応している

• 自動承認ワークフローで手動介入を削減できる

• 詳細な承認条件とエスカレーションルールを設定できる

• コンプライアンスとアカウンタビリティに関して完璧な監査証跡がある

• 最終承認の追跡が可能で、複数レベルの承認に対応している

• 承認者にリアルタイムのメール通知とリマインダーが送信される

• ダッシュボードまたはレポートを通じてライブ承認ステータスが表示される

• 既存のワークフローおよびプロジェクト管理ソフトウェアとの連携が可能

• 順次および並行の両方の承認リクエストに対応している

• プロセスの一貫性を確保するための再利用可能なワークフローテンプレートがある

• 承認者/貢献者向けの役割ベースのアクセスと権限レベルが含まれている

• チームの拡大や承認プロセスのワークフローの複雑化に合わせて拡張できる

このようなチェックリストは、ニーズに最適な承認ワークフローソフトウェアを見つけるのに役立ちます。特に、効率と制御の両方に対応した機能に焦点を当てていますが、この2点は現代のプロジェクト環境において承認ワークフローが重要である最大の理由として挙げられます。

すべての承認の明確化

承認ワークフローとは、作業が勢いを増し、順調に進み、チームが頼りにしている基準を満たす方法です。

Wrikeを使用すると、ボトルネックを排除し、手予定時間を減らし、すべてのステップを完全に可視化できる、構造化されたスケーラブルな承認フローを構築できます。 マーケティング成果物、発注書、オンボーディングプロセスのどれを管理している場合であっても、Wrikeはタスクをルーティングし、承認条件を定義し、進捗状況をリアルタイムで追跡するツールをすべて1か所で提供します。

よくある質問