Шаблон «Управление оказанием профессиональных услуг»

Управляйте проектами, отчетными материалами и сроками, оказывая ценные услуги своим клиентам

Оказание качественного обслуживания клиентам в срок и в рамках бюджета — это отличительная черта опытных команд из сферы профессиональных услуг. Для успешного достижения этой цели управление проектами по оказанию профессиональных услуг должно включать в себя учет затраченного времени и составление отчетов, а также управление созданием отчетных материалов. Wrike помогает тысячам агентств и организаций любого размера организовать распределение ресурсов, вести учет времени и управлять проектами, чтобы они могли укладываться в сроки и успешно создавать отчетные материалы.

Как пользоваться шаблоном «Управление оказанием профессиональных услуг» в Wrike

Этот шаблон поможет вам быстро приступить к работе в Wrike. Используйте его в качестве примера при управлении профессиональными услугами, чтобы научиться работать в Wrike или сразу приступить к управлению мероприятием. Из приведенного ниже руководства вы узнаете, как:

• разбивать план мероприятия на задачи и назначать их;
• планировать кампанию и следить за производительностью с помощью диаграммы Ганта;
• отслеживать затраченное время и создавать отчеты с помощью журнала учета времени
• проверять ход планирования с помощью панели задач.

Сначала разбейте проект на этапы, каждому их которых соответствует отдельная папка. Этот шаблон содержит четыре этапа:

• подготовительный этап;
• планирование;
• оказание услуг;
• завершение проекта.

Далее разбейте каждый этап на рабочие элементы — задачи. Задачи можно назначать одному или нескольким участникам команды. Шаблон включает в себя примеры нескольких задач, которые можно переименовать или удалить в случае необходимости. Чтобы назначить задачу, выберите ее из списка, щелкните Добавить исполнителя и выберите участника команды. Если пользователь еще не зарегистрирован в Wrike, укажите его адрес электронной почты, и ему будет отправлено приглашение.

После назначения задачи воспользуйтесь селектором дат, чтобы указать дату начала и срок выполнения.

Чтобы следить за ходом выполнения работ, выберите диаграмму Ганта. После этого проект, все задачи и зависимости отобразятся на интерактивной динамичной временной шкале, которая позволяет переносить срок выполнения задач, а также устанавливать вехи и зависимости. Чтобы настроить продолжительность любой задачи, просто перетащите маркер срока выполнения.

Затем отслеживайте затраченное время и создавайте отчеты. Справа от селектора дат в каждой задаче находится таймер для учета времени. Добавить запись в журнал учета времени можно двумя способами:

• добавьте запись задним числом и укажите затраченное времени;
• воспользуйтесь функцией учета времени Wrike для отслеживания затраченного времени.

При использовании последнего способа вы сможете видеть затраченное время в верхней части рабочей области. Если необходимо приостановить работу таймера, нажмите кнопку Пауза, а когда будете готовы продолжить работу над задачей — кнопку Воспроизвести. Добавить запись учета времени можно в любой момент, выбрав Добавить запись. Вы даже можете добавить описание ваших действий. Добавленные записи можно будет просмотреть в журнале учета времени в соответствующей папке или проекте.

Кроме того, вы можете отслеживать ход выполнения на предварительно настроенной панели задач. На ней показаны неназначенные, просроченные, выполненные задачи или те, которые необходимо завершить до конца текущей недели. Этот шаблон поможет вам быстро приступить к работе, так как он дает вам базовую структуру, необходимую для управления проектом. Вы можете изменить или настроить любой параметр, чтобы привести его в соответствие с вашим рабочим процессом.